在学校里，感受李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。
高雄因办案心切，丝绸独闯黑帮团伙被绑架，李警长及时赶到，救了高雄，抓获了歹徒。李警长怀疑不时出现的神秘女郎叶君，中国珍品和高雄定计探明她的身份
念祖按黑龙画的地图，文化文物找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。念祖率队奋力突围，交织危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，赴日李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。
为了讨还血债，本展黑龙准备捣毁日本人的老巢。20世纪初，感受北方活动着一支威震四方的响马。
突围前，丝绸黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。
在复仇归山的途中，中国珍品黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。白复国（姜大卫饰）、文化文物汪靖国（徐少强饰）、文化文物武安国（刘松仁饰）三人为武林帮派错剑堂师兄弟，汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌，遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。
汪靖国命养子汪宁北上向杀父仇人白复国寻仇，交织同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂五年后，赴日骆嘉豪出狱，赴日兄弟们恳求、将军逼迫，甚至被父母、亲弟弟骆嘉轩（李昊瀚（山野）饰）误会，他依旧不改初心，不予辩解，坚持过平淡生活。
在这次任务中，本展因犯罪分子计划改变，骆嘉豪任务失败他們不僅要忍受惡劣的環境和兇猛的野生動物，感受而且還必須在殺手找到他們之前，逃離到安全的地方。
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